Unsere Methodik für Ihre Finanzplanung
Finanzplanung erfordert eine strukturierte Vorgehensweise, die auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten ist. Bei zymariontel folgen wir einem bewährten Prozess, der Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den Mittelpunkt stellt. Unsere Methodik basiert auf einer gründlichen Analyse Ihrer aktuellen Lage, der gemeinsamen Definition realistischer Ziele und der Entwicklung tragfähiger Konzepte. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und überprüfen regelmäßig die Relevanz Ihrer Strategie. Dabei setzen wir auf offene Kommunikation und verständliche Erklärungen. Sie sollen jeden Schritt nachvollziehen können und sich sicher fühlen mit den Entscheidungen, die Sie treffen. Unser Team bringt langjährige Erfahrung mit und bleibt durch kontinuierliche Weiterbildung auf dem neuesten Stand. Die Kombination aus bewährten Methoden und individueller Betreuung bildet die Grundlage unserer Arbeit. Wir verstehen, dass jeder Mensch unterschiedliche Prioritäten hat, und respektieren diese in unserer täglichen Beratung. Ihre Zufriedenheit und Ihr Erfolg sind unser oberstes Ziel. Erfahren Sie mehr über unser Team, unseren Prozess und was uns von anderen unterscheidet.
Unser Team
Erfahrene Berater für Ihre finanzielle Zukunft
Dr. Marcus Fischer
Leitender Finanzberater
Ausbildung
Promotion in Wirtschaftswissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität München
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzplanung unterstütze ich Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mein Schwerpunkt liegt auf ganzheitlichen Konzepten.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Sandra Meier
Finanzberaterin
Ausbildung
Master of Science in Betriebswirtschaftslehre, Universität Mannheim
Ich begleite Familien und junge Erwachsene bei ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit. Dabei lege ich Wert auf verständliche Erklärungen und realistische Zielsetzungen.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Thomas Bauer
Senior Finanzanalyst
Ausbildung
Diplom-Kaufmann, Goethe-Universität Frankfurt
Als Analyst unterstütze ich unser Team mit fundierten Markteinschätzungen und detaillierten Analysen. Mein Ziel ist es, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Julia Schmidt
Finanzberaterin
Ausbildung
Bachelor in Finanzwirtschaft, Hochschule für Wirtschaft Köln
Ich unterstütze Selbstständige und Freiberufler bei ihrer Finanzplanung. Mein Ansatz kombiniert praktische Erfahrung mit individueller Betreuung für nachhaltige Lösungen.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Unser Beratungsprozess
Wir folgen einem strukturierten Ansatz, der Ihnen Sicherheit gibt und Transparenz gewährleistet. Jeder Schritt ist darauf ausgerichtet, Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.
Erstgespräch und Situationsanalyse
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und verschaffen uns einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation. Wir erfassen Ihre Einnahmen, Ausgaben, bestehenden Verpflichtungen und vorhandenen Ressourcen. Dabei nehmen wir uns Zeit, um Ihre persönlichen Ziele und Prioritäten zu verstehen. Sie erhalten Einblick in unsere Arbeitsweise und können alle Fragen stellen, die Sie beschäftigen.
Das Gespräch ist unverbindlich und dient dem gegenseitigen Kennenlernen.
Ausführliche Analyse und Bewertung
Nach dem Erstgespräch analysieren wir Ihre Situation detailliert. Wir bewerten Ihre aktuellen Vereinbarungen, identifizieren Chancen und Risiken und entwickeln ein genaues Bild Ihrer finanziellen Lage. Dabei berücksichtigen wir sowohl kurzfristige als auch langfristige Aspekte. Unsere Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte und hilft uns, passgenaue Empfehlungen zu entwickeln. Sie erhalten eine übersichtliche Darstellung der Ergebnisse.
Wir erstellen eine detaillierte Übersicht Ihrer Situation mit allen relevanten Faktoren.
Strategieentwicklung und Präsentation
Basierend auf der Analyse entwickeln wir gemeinsam eine individuelle Strategie für Ihre finanzielle Zukunft. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Optionen und erklären die jeweiligen Vor- und Nachteile verständlich. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Präferenzen und zeigen realistische Wege auf. Sie erhalten alle Informationen, die Sie für eine fundierte Entscheidung benötigen. Wir beantworten Ihre Fragen ausführlich und passen die Strategie bei Bedarf an.
Wir erarbeiten gemeinsam einen Plan, der zu Ihrem Leben passt.
Umsetzungsbegleitung und laufende Betreuung
Nach der Entscheidung für eine Strategie begleiten wir Sie bei der Umsetzung. Wir unterstützen Sie bei allen notwendigen Schritten und stehen für Rückfragen zur Verfügung. Die Umsetzung erfolgt in Ihrem Tempo und wird an Ihre individuellen Möglichkeiten angepasst. Wir überprüfen regelmäßig den Fortschritt und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. Ihre Zufriedenheit und das Erreichen Ihrer Ziele stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Langfristige Begleitung mit regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen bei Bedarf.
Unser Unterschied
Was zymariontel von anderen Anbietern unterscheidet